Noélie Egrot
A&C Patrimoine
Gestion de patrimoine
Appui administratif & juridique
Transaction - location immobilière
Vous êtes à la recherche d’un accompagnement clair et humain ? Parce que chaque projet est unique, je vous accompagne avec expertise pour construire des solutions adaptées à votre situation.
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Mes accompagnements
Gestion de patrimoine
Conseillère en gestion de patrimoine située à Besançon, j’accompagne mes clients en élaborant une stratégie patrimoniale personnalisée. J’apporte des solutions pour une optimisation fiscale, la préparation à la retraite, anticiper la transmission de votre patrimoine et la gestion financière.
Appui administratif & juridique
Je vous accompagne dans vos démarches administratives et juridiques : déclaration de revenus, dossiers pour notaires, banques ou assurances, pension de réversion, mise sous mesure de protection et autres formalités, avec un suivi rigoureux.
Prestation à domicile éligible à un crédit d’impôt de 50 % selon la réglementation en vigueur.
Transaction – Location immobilière
Dans une approche globale de votre patrimoine et de votre famille, je vous accompagne à chaque étape de votre projet immobilier, qu’il s’agisse d’une vente, d’une recherche d’acquisition ou d’une mise en location.
Qui suis-je ?
Noélie
J’ai créé A&C Patrimoine avec la volonté d’exercer mon métier avec plus de liberté, de transparence et d’authenticité dans la relation avec mes clients.
Fille d’agriculteurs, j’ai grandi avec des valeurs humaines fortes : le sens du travail, la confiance et l’humilité. Ces valeurs guident aujourd’hui ma manière de vous accompagner. Je tiens compte des particularités de chaque famille, avec bienveillance, clarté et rigueur.
Que ce soit pour une réflexion patrimoniale, des démarches administratives ou un projet immobilier, j’accorde une grande importance à la pédagogie et à la précision des explications. Mon objectif est de vous apporter un suivi personnalisé, sérieux et inscrit dans la durée.
- Conseillère patrimoniale en banque
- Responsable juridique en agence immobilière
- Clerc de notaire
- Licence Banque, Assurance, Finance
- Bac+5 Gestion de Patrimoine
- DU « Expert en gestion de patrimoine » délivré par l’AUREP
Dans quel cas me contacter ?
Quelques exemples courants où un accompagnement fait la différence.
Préparer une succession
Prévoir un changement de régime matrimonial, la conclusion d'un PACS
Clarifier vos impôts ou votre IFI
Mettre en place une stratégie de retraite
Déclaration de revenus ou correction d'erreur
Investissements financiers, défiscalisation
Démarches administratives courantes : courriers banque, dossier pension de réversion, demande de mesure de protection, etc
Protection de la famille et prévoyance
Vendre, acheter ou mettre en location votre bien immobilier
Comment ça se passe ?
Premier échange
Ce premier échange, en visioconférence ou en présentiel, me permet d’appréhender votre situation personnelle, familiale et patrimoniale. Je pourrai également vous demander quelques documents utiles afin de préparer l’analyse et la suite des échanges.
Analyse et préconisations
Après l’analyse de votre situation et des documents transmis, je vous présente des préconisations adaptées à votre situation. Nous définissons ensemble les étapes à suivre, les délais et les modalités de mise en œuvre.
Restitution, accompagnement & suivi
Lors d’un échange de restitution, je vous présente les conclusions de mon analyse et les préconisations proposées. Les décisions sont prises en toute transparence et je reste à vos côtés pour vous accompagner dans leur mise en œuvre et en assurer le suivi dans le temps.