Assistance administrative & juridique

Vous accompagner dans la structuration, l’optimisation et la transmission de votre patrimoine, avec une approche globale, indépendante et personnalisée.

Gestion et suivi de dossiers

Ex : Assistance dans les démarches liées aux investissements

  • Organisation et centralisation des documents patrimoniaux
  • Mise à jour et suivi des pièces administratives
  • Préparation de dossiers pour notaires, banques, assurances

Démarches administratives courantes

Ex : Accompagnement dans les formalités successorales (pension de réversion…)

  • Suivi des échéances et obligations déclaratives (revenus, IFI…)
  • Assistance dans les démarches de mise sous mesure de protection d’un majeur protégé (habilitation familiale, curatelle, tutelle…)

Appui juridique

Ex : Aide à la constitution de SCI et sociétés patrimoniales

  • Préparation des éléments pour rédaction d’actes
  • Assistance à la mise en place de démembrements
  • Coordination avec notaires, avocats et experts-comptables

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Gain de temps

Interlocuteur unique

Rigueur et organisation

Accompagnement personnalisé