Qui suis-je ?

Je suis Noélie EGROT, consultante en gestion de patrimoine, fondatrice du cabinet A&C Patrimoine, créé en 2021.

Mon parcours et formation :

Forte d’expériences dans la banque, le notariat et l’immobilier, j’ai décidé de fonder mon cabinet dans le but de proposer un conseil et un suivi de qualité sur le long terme afin de rendre la gestion de patrimoine plus simple, plus humaine et accessible au plus grand nombre.

Juriste de formation, titulaire d’un BAC + 5 en gestion de patrimoine, je suis compétente pour vous aider à répondre à vos problématiques patrimoniales, à
préparer votre avenir et à réaliser vos projets.

Mes valeurs : rigueur, qualité et transparence.

J’ai d’ailleurs mis en place une offre d’accompagnement administratif permettant de vous venir en aide pour faire vos déclarations d’impôts, gérer vos finances personnelles, remplir des dossiers administratifs…

J’interviens en présentiel (Franche Comté) ou en visio sur la France entière.

1. EXPÉRIENCES

  • Agence immobilière / Responsable juridique et financière
  • Etude notariale / Clerc de notaire
  • Banque / Conseillère patrimoniale

2. Diplômes

  • Bac+5 Gestion de patrimoine
  • Licence Banque – Finance – Assurance
  • Brevet de Technicien Supérieur Négociation et Relation Client

3. CERTIFICATIONS

  • CJA (compétence juridique appropriée)
La Compétence Juridique Appropriée permet à un Conseiller en Gestion de Patrimoine qui la possède de dispenser des consultations juridiques ou de rédiger des actes.
  • AMF (Autorité des Marchés Financiers)
La certification AMF permet de vérifier les connaissances professionnelles des personnes chargées d’informer ou de conseiller les clients d’un Prestataire de Services d’Investissements.

25000 Besançon

Contact@ac-patrimoine.net

07.80.94.81.80